仅4%!美的置业公司债利率创新低

2020-02-25 09:35:40 来源:乐居财经 华资实业20%大肉分享

乐居财经 胡益健 发自佛山

2019年,中海、华润等央企以超低利率的融资傲视业内,如今,有越来越多的民营房企开始get到“同款”了。

2月24日,美的置业(03990.HK)发布公告称,美的置业公开发行2020年公司债券(第一期)发行工作已经结束,实际发行规模为14.4亿元,票面利率4%。此次发债获得资本市场追捧,全场认购超108亿元,为实际发行规模的7.5倍。而4%的票面利率为美的置业发债利率历史新低,并创下2017年以来同期限民营房企债券最低利率。

据了解,1月8日,中国证监会已批准美的置业(境内发行人)有关向合格公众投资者公开发行总额不超过75亿元公司债券的申请,上述发行的四年期无担保债券为第一批公司债券,美的置业方面表示,预期该批公司债券所得款项将用作偿还美的置业的公司债券。

在2018年度业绩报告会上,美的置业首席财务官林戈就强调,要不断提高信用评级升级的工作,并努力把融资成本降下来,这份努力从2019年半年报里已有所体现。数据显示,2019年上半年美的置业的加权平均融资成本为5.95%,报告期内新增借款加权平均实际利率为5.84%,低于机构监测到的同期房企6.96%的平均融资成本。

同年7月,其发行了一笔17亿元的4年期债券,票面利率为5.2%。从5.2%到4%,可以看到,美的置业的综合融资成本持续在降低。

美的置业之所以能发行低息债,有证券分析人士告诉乐居财经,一方面,美的置业业绩持续增长,各项财务指标也持续优化,投资者对美的置业比较看好;另一方面,有大环境的因素,最近债市利率呈现下行趋势,银行和非银机构认购都很踊跃。

资料显示,2015年至2018年,美的置业的收入年均复合增长率为54%,净利润年均复合增长率达105%;2019年上半年,美的置业收入同比增长33.44%至141.95亿元人民币,净利润同比上升27.5%至18.89亿元,毛利率约36%。截至2019年6月30日,公司的现金短债比为2.42倍,持有现金及银行存款278亿元,尚未动用的银行集团授信621亿元,可用资金额度充裕。

对于美的置业而言,这笔低息债成功发行后,其长期债务占比提升,债务结构得到进一步优化,抗风险能力也进一步提升。

事实上,美的置业一直在优化其债务结构,数据显示,截至2019年6月30日,美的置业将低成本的银行借款的比重由50%提升至67%,公司债券融资占比提升至14%,而成本较高的信托融资占比则由年初的24%降至8%。同时,其将存量债务期限逐渐拉长,期限为两年至五年的债务比例达45%,一年内到期有息负债占比由年初的34%降至21%。

此外,从房企近期发债公告来看,也不乏利率较低的情况。如复地集团发行的一笔3年期10亿元的公司债券,利率为4.2%;华发股份发行5年期15.8亿元公司债券,利率3.38%。

乐居财经
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